平安盈丰FOF具有权益上限高、封闭期短的特点-台前新闻
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市场平安-平安盈丰FOF具有权益上限高、封闭期短的特点-台前新闻

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日前,平安基金髮布公告,旗下首只普通FOF產品——平安盈豐積極配置三個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF)(基金代碼:A類008461/C類008462)於2019年12月9日至2019年12月25日公開募集。

談及平安盈豐FOF的成立時機,代宏坤認為,當前市場處在2900點左右的位置,點位和估值都在歷史平均水平以下,總體安全邊際較高,是配置權益資產的較好時機,但是也要留意到不同板塊結構性的分化,這也就為FOF產品進行風格的配置提出了要求。當前,企業盈利結構性的逐漸出現好轉跡象,政策友好,流動性也較寬裕,包括保險資金、社保資金、企業年金、個人養老金等在內的長期資金也積極入市,有利於權益資產。平安盈豐FOF成立后,將採取穩健偏積極的建倉策略,在較快時間提高倉位,以符合該產品權益型投資工具的定位。

資料顯示,平安盈豐積極配置三個月持有期混合(FOF)定位為權益資產投資工具,重點配置權益基金,權益類資產占基金資產比例為65%-95%,是市場上少有的偏股基金精選組合。擬任基金經理代宏坤,擔任平安基金FOF投資總監,具有10年基金研究及投資經驗,擅長FOF策略設計及投資、基金評價模型的建立及基金篩選。平安組合基金投資團隊包括MOM團隊和FOF團隊,其中FOF團隊彙集國內公募基金研究專家、保險資金管理專家及海外養老金配置專家,是一支中西合璧的投研團隊,具備豐富的大類資產配置經驗和基金研究經驗。

相比較目前市場上已發行的FOF產品,平安盈豐FOF具有權益上限高、封閉期短的特點。目前市場上的FOF產品,大多數是配置型的中低風險等級的產品,權益上限集中在30%、60%和80%,權益上限達到95%的產品還不多。代宏坤表示,在國內權益基金波動大、投資者投資基金誤區多的情形下,權益型FOF或有發展機會,通過組合的方式在一定程度上解決單一基金業績持續性較差的的問題。雖然平安盈豐FOF最短持有期為三個月,不進行滾動鎖定,可以較好滿足投資者的流動性需求,但代宏坤建議投資者拉長持有期,投資周期太短的投資者不適合該產品,拉長投資期能更好的迴避短期風險,提升盈利的概率。

代宏坤表示,FOF這種組合管理結構有助於改善投資者面臨的選基難、擇時難、基金風格不穩定等痛點。平安盈豐FOF藉助投資模型,通過定量評估給基金和基金經理畫像,結合盡職調查和基金經理的經驗判斷,在全市場6000多隻基金中,選擇適合的基金構建組合,並動態評估市場風格、組合風格和基金風格,適時調整優化。代宏坤表示,組合調整的邏輯遵循了一套完整的、經驗證是相對有效的投資理念和策略,這點和別的投資形式並無不同。

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